Jak poukładać procesy w organizacji

Podsumowanie:

Czy Twoja firma traci cenny czas i pieniądze na powtarzalne zadania, które można było już dawno uporządkować i zautomatyzować? Jak wiele błędów, opóźnień i niepotrzebnych kosztów można by uniknąć, gdyby każdy proces w Twojej firmie był jasno zdefiniowany i zoptymalizowany? Poznaj 6 kroków, które pomogą poukładać Twoje procesy.

Czy każde powtarzalne zadanie – takie jak zatrudnianie pracownika, onboarding, zbieranie wymagań od klienta, testowanie rozwiązań czy organizacja webinaru – jest w Twojej firmie realizowane w ten sam sposób? A może za każdym razem Twój zespół traci cenny czas, próbując ustalić kolejne kroki od nowa?

Nieuporządkowane procesy generują chaos, powodują opóźnienia i prowadzą do niepotrzebnych kosztów. Powtarzalność i standaryzacja procesów pozwalają wyeliminować zbędne działania, zwiększyć efektywność i zapewnić spójność w realizacji zadań.

Dzięki właściwemu podejściu:
✅ Zaoszczędzisz dziesiątki godzin miesięcznie – eliminując powtarzalną pracę i automatyzując zadania.
✅ Zminimalizujesz błędy i niedopatrzenia – każdy wie, co i kiedy powinien zrobić.
✅ Poprawisz jakość pracy zespołu – standardowe procedury oznaczają lepsze wyniki i większą satysfakcję klientów.
✅ Przyspieszysz wdrażanie nowych pracowników – uporządkowane procesy ułatwiają naukę i adaptację.
✅ Zyskasz większą przewidywalność – planowanie stanie się prostsze, a firma bardziej odporna na nagłe zmiany.

Jak zacząć?

Przygotowaliśmy kompletny przewodnik, który krok po kroku pokaże Ci, jak skutecznie zarządzać procesami i wprowadzać usprawnienia:

1️⃣ Mapowanie procesów – jak je rozpoznać i uporządkować?

2️⃣ Określanie priorytetów – które procesy warto zoptymalizować w pierwszej kolejności?

3️⃣ Zarządzanie procesami – jak efektywnie zarządzać procesem analizy, standaryzacji i cyfryzacji procesów?

4️⃣ Dokumentowanie procesów – jak stworzyć jasne i łatwo dostępne instrukcje działania?

5️⃣ Standaryzacja – jak uniknąć chaosu i usprawnić powtarzalne zadania?

6️⃣ KPI i ciągłe doskonalenie – jak mierzyć skuteczność procesów i stale je ulepszać?

Dzięki uporządkowanym procesom Twoja firma zacznie działać sprawniej, szybciej i bardziej efektywnie. Chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć te rozwiązania u siebie? Sprawdź nasz przewodnik i zobacz pierwsze efekty już po kilku tygodniach!

1. Mapowanie procesów

Czy wiesz, jakie procesy działają w Twojej organizacji? A może czujesz, że chaos kosztuje Cię zbyt wiele czasu i pieniędzy? Dowiedz się jak zyskać pełną kontrolę nad procesami – bez zbędnych komplikacji.

Zbuduj klarowną mapę procesów – szybko i intuicyjnie

Najlepiej modelować procesy graficznie – dlatego w ClickUp używamy tablicy graficznej, gdzie w prosty sposób zobrazujesz cały strumień dostarczania wartości oraz kluczowe procesy strategiczne i wspierające. Nasze doświadczenie pokazuje, że do tego celu najlepiej sprawdza się Model Milky-Way, który pozwoli Ci:

✅ Zidentyfikować wszystkie procesy w firmie – zarówno te operacyjne, jak i wspierające.
✅Zrozumieć, jak Twoja firma dostarcza wartość – od pierwszego kontaktu z klientem po obsługę posprzedażową.
✅ Wyeliminować zbędne działania – koniec z czasochłonnymi, nieefektywnymi procedurami!
✅ Łatwo modyfikować i rozwijać procesy – zgodnie z rosnącymi potrzebami biznesowymi.

Jak to zrobić? Prosto!

1️⃣ Zidentyfikuj strumienie wartości, który dostarcza doświadczenie klienta. Pamiętaj, że doświadczenie klienta zaczyna się już z chwilą, kiedy uświadomi sobie problem i usłyszy o twojej usłudze.
2️⃣ Podziel procesy na 5 głównych obszarów:

Marketing i sprzedaż – generowanie popytu i pozyskiwanie klientów.
Dostarczanie produktów i usług – wszystko, co tworzy wartość dla klienta.
Obsługa posprzedażowa – serwis, wsparcie i angażowanie klientów do dalszych zakupów.
Procesy wspierające – HR, księgowość, IT – elementy, które pomagają działać firmie.
Rozwój produktu i strategia – zarządzanie innowacjami, planowanie i długoterminowy rozwój.

Zobacz rezultat takiego modelowania na poniższym zdjęciu. Tak to robimy w ClickUp.

Gotowy szablon – koniec z błędami i stratą czasu!

Zamiast budować model od zera, skorzystaj z gotowego szablonu „Process Management”, który stworzyła nasza firma. Dzięki niemu:
✅ Nie popełnisz kosztownych błędów – zobaczysz jak prawidłowo stworzyć taki model.
✅Zaoszczędzisz mnóstwo czasu – nie musisz wszystkiego projektować samodzielnie od nowa. Możesz wykorzystać większość procesów.
✅ Dostosujesz model do swojej firmy – wystarczy, że zmodyfikujesz procesy kluczowe dla Twojego biznesu.

Każdy narysowany proces możesz dodać do Process Hub – centralnego miejsca zarządzania procesami. W ten sposób masz pełną przejrzystość, wiesz kto jest odpowiedzialny za proces, możesz zarządzać analizą, usprawnianiem i cyfryzacją procesów. Więcej o tym jak zarządzać procesami dowiesz się w punkcie 3.

2. Określenie priorytetów procesów

Nie masz nieograniczonego budżetu ani czasu, by cyfryzować i standaryzować wszystkie procesy jednocześnie. Ale wcale nie musisz! Kluczem do sukcesu jest mądre ustalanie priorytetów – tak, aby inwestować tam, gdzie przyniesie to największe korzyści.

1️⃣ Najpierw te, które dają Ci przewagę na rynku
Niektóre procesy decydują o Twojej konkurencyjności – to one powinny być najbardziej innowacyjne i cyfrowo zaawansowane. Należą do nich:

Zarządzanie rozwojem produktu – by zawsze być o krok przed konkurencją.
Planowanie projektów – by skutecznie realizować strategiczne cele.
Sprzedaż i angażowanie klienta – bo bez tego nie ma wzrostu.

2️⃣ Procesy wspierające – optymalizacja to klucz
Nie tworzą bezpośrednio przewagi konkurencyjnej, ale są niezbędne dla sprawnego działania biznesu. Powinny być cyfryzowane i optymalizowane, by działały szybciej i efektywniej. Należą do nich:

Zarządzanie marketingiem – skuteczniejsze docieranie do klientów.
Zarządzanie sprzedażą – zwiększenie skuteczności zespołu handlowego.
Zamawianie usług – automatyzacja i redukcja błędów.

3️⃣ Nie wszystko warto budować samemu!
Są procesy, które nie tworzą wartości – lepiej zlecić je zewnętrznym dostawcom. Nie musisz samodzielnie rozwijać systemu płatności kartą czy budować skomplikowanych rozwiązań kadrowych – to obszary, które warto delegować, aby skupić się na tym, co naprawdę istotne.

Gotowe rozwiązanie – oszczędność czasu i pewność dobrego wyboru

Nie musisz zastanawiać się, od czego zacząć. Nasz gotowy szablon pomaga wizualnie planować priorytety procesów i odzwierciedlać je w Process Hub. Dzięki temu:
✅ Od razu wiesz, które procesy wymagają inwestycji – unikniesz kosztownych błędów.
✅ Zajmujesz się najpierw tym, co naprawdę wpływa na sukces – maksymalna efektywność.
✅ Masz pełną przejrzystość działań – bez chaosu i tracenia czasu na mniej istotne rzeczy.

Skup się na tym, co napędza Twój biznes. A resztę ustandaryzuj i zautomatyzuj

3. Zarządzanie procesami

Zamiast chaosu i rozproszonych informacji – jedno centralne miejsce zarządzania procesami. Dzięki Process Hub masz pełną kontrolę nad tym, jak działają Twoje procesy, kto za nie odpowiada i które z nich są kluczowe dla sukcesu Twojej firmy.

✅ Koniec z zagubionymi informacjami – wszystkie procesy w jednym miejscu
✅ Jasne role i odpowiedzialności – każdy wie, za co odpowiada
✅ Łatwa optymalizacja – automatycznie identyfikujesz, które procesy wymagają usprawnień

Jak działa Process Hub?

1️⃣ Przyporządkowujesz proces do odpowiedniego działu – wiesz, kto nad nim pracuje i w którym obszarze funkcjonuje.
2️⃣ Przypisujesz osobę odpowiedzialną – nie ma niejasności i rozmytej odpowiedzialności – każdy proces ma swojego właściciela.
3️⃣ Dekomponujesz procesy na mniejsze elementy – Możesz rozbić skomplikowane procesy na podprocesy, np. dokładnie określić etapy budowania wizerunku marki.
4️⃣ Określasz typ procesu – Czy jest to proces główny (tworzący wartość), wspierający czy zarządczy? W ten sposób rozumiesz i skupiasz się na tym, co przynosi największe efekty.
5️⃣ Ustalasz priorytety – dzięki macierzy priorytetów, wiesz, które procesy są kluczowe i powinny zostać zoptymalizowane jako pierwsze.
6️⃣ Wskazujesz procesy niezbędne do pracy w ClickUp – to pozwala Ci od razu działać efektywnie, zamiast tracić czas na zbędne analizy.

Korzyści, które zyskasz dzięki Process Hub

✅ Przejrzysty obraz wszystkich procesów – wiesz, co działa, a co wymaga poprawy
✅Lepsza współpraca między działami – każdy ma dostęp do kluczowych informacji, widzi z jakimi działami współpracuje (Milky Way)
✅ Skupienie na tym, co najważniejsze – koniec z marnowaniem zasobów na nieistotne zadania
✅ Szybsza optymalizacja i cyfryzacja – zamiast działać po omacku, masz konkretną strategię

Dzięki Process Hub nie tylko uprościsz zarządzanie procesami, ale także przyspieszysz rozwój swojej firmy.

Nie musisz próbować ogarniać wszystkich procesów naraz – liczy się skuteczność, a nie chaos. Dlatego ustaliliśmy priorytety i teraz możesz pracować nad najważniejszymi procesami w uporządkowany sposób.

💡 Dzięki tablicy Kanban (patrz poniższy rysunek) masz pełną kontrolę nad etapami prac – wiesz, które procesy wymagają uwagi, na jakim są etapie i kto jest za nie odpowiedzialny.

Jak wygląda zarządzanie procesami w praktyce?

Pomoże Ci w tym tablica Kanban, która odzwierciedla kolejne etapy prac:

1️⃣ Nowy – proces został zidentyfikowany, ale jeszcze nie jest zdefiniowany. Wiesz, co wymaga pracy, więc nic nie umyka Twojej uwadze.

2️⃣ Wymaga przeglądu – jeśli proces jest nieaktualny, nieefektywny lub często się zmienia, oznaczasz go do przeglądu. Dzięki temu:

Nie tracisz czasu na zbędne działania
Łatwo planujesz, nad czym trzeba pracować w pierwszej kolejności
Widzisz dokładne terminy przeglądu, by nie dopuścić do przestarzałych procedur

3️⃣ Analiza – definiujesz i standaryzujesz proces. Tworzysz szablony, by każdy wiedział, jak go realizować bez błędów i niedomówień.

4️⃣ Zaakceptowany – proces jest gotowy do wdrożenia! Na tym etapie masz pewność, że:

Każdy krok procesu jest przemyślany i uzgodniony
Wszystkie wymagania do cyfryzacji są jasno określone

5️⃣ Wdrożenie i cyfryzacja – zaczynasz działać! Proces jest wprowadzany w życie, a jeśli wymaga cyfryzacji – dodajesz go do backlogu produktu. To oznacza, że zespół natychmiast wie, co należy wdrożyć, a cały proces przebiega płynnie.

6️⃣ Wdrożony – proces jest gotowy i działa! Dzięki temu:

Nie tracisz efektów swojej pracy – masz pełną kontrolę nad realizacją
Regularnie sprawdzasz, czy nadal działa efektywnie

Twój klucz do sukcesu – monitorowanie i optymalizacja

Pokazaliśmy Ci coś więcej niż narzędzie do inwentaryzacji procesów. Dzięki niemu:
✅ Monitorujesz postępy w standaryzacji, wdrażaniu i cyfryzacji procesów.
✅ Pracujesz nad tym, co naprawdę ma znaczenie – a nie tym, co przypadkowo trafiło na listę.
✅ Widzisz, kto jest odpowiedzialny za każdy etap – żadna praca nie ginie w natłoku zadań.
✅ Możesz regularnie dokonywać przeglądów i dostosowywać procesy do zmieniającej się rzeczywistości.

Efekt? Twoja firma działa sprawniej, szybciej i bardziej efektywnie!

4. Dokumentowanie procesów

Kiedyś tworzyło się długie instrukcje, procedury i dokumentację, których nikt nie czytał. Teraz instrukcją jest sam program – ale tylko wtedy, gdy dokładnie wiesz, co chcesz cyfryzować!

Dlatego stworzyliśmy przestrzeń dla każdego działu, w której możesz w prosty sposób opisać i ustandaryzować swoje procesy. Dzięki temu:
✅ Twoje procesy są przejrzyste i łatwo dostępne w jednym miejscu – żadnych rozproszonych plików! Dokumentację każdego procesu możesz przez link połączyć z Proces hub, dzięki czemu szybko przejdziesz z listy wszystkich procesów do ich dokumentacji.
✅ Masz pełną kontrolę nad cyfryzacją – możesz opisać co będziesz cyfryzował w pierwszej kolejności.
✅Nowi pracownicy wdrażają się szybciej – zamiast czytać długie instrukcje, widzą konkretne procesy w działaniu.

Jak to działa?

Każdy proces możesz opisać w 7 krokach:

1️⃣ Definicje – czyli specyficzne dla Twojej firmy nazwy wykorzystywane w procesie. Dzięki nim każdy będzie w ten sam sposób rozumiał te same rzeczy. Zwłaszcza jest to przydatne podczas wdrażania nowych pracowników i cyfryzacji procesów.

2️⃣ Definicja procesu – Pomyśl jak ten proces realizuje doświadczenie klienta. Co rozpoczyna proces, skąd dostaniesz sygnał, kto dostarcza towary, dane, surowce,… Od czego zaczynasz proces, co masz na wejściu, jakich danych, ludzi, zasobów, kompetencji potrzebujesz. Zdefiniuj kolejne kroki procesu w przebiegu domyślnym. Opisz co proces dostarcza (produkty, dane,..) i kto powinien być poinformowany i jaką wartość otrzymują interesariusze.

3️⃣ Schemat procesu – wizualizacja procesu pozwala zrozumieć jego przebieg i zauważyć wszystkie nieprawidłowości. ClickUp oferuje tablicę, którą można wykorzystać do ryzowania procesów, które później można osadzić w dokumentacji. Nie potrzebujesz już żadnych innych narzędzi. Wszystko zintegrowane w jednym miejscu.

4️⃣ Dokumentacja procesu – możesz teraz opisać poszczególne kroki procesu, przypisać wykonawcę, opisać w jakim systemie informatycznym jest obsługiwany każdy etap, możesz też opisać jak ma działać system informatyczny i jakie dokumenty są niezbędne w każdym etapie.

5️⃣ Macierz odpowiedzialności – określ kto jest odpowiedzialny za wykonanie zadania, akceptację, z kim należy się skonsultować przed podjęciem decyzji i kogo należy poinformować.

6️⃣ KPI – zdefiniuj jak mierzyć efektywność procesu. Ustal jaka jest wartość bieżąca miernika i docelowa. W punkcie 6 opiszemy jak zarządzać miernikami.

7️⃣ Narzędzia – zdefiniuj wszystkie narzędzia/systemy informatyczne, które wykorzystujesz do realizacji procesu. Opisz do czego służą i wstaw link. Te informacje pomogą nowym pracownikom w szybszym wdrożeniu do pracy.

A zamiast żmudnych instrukcji stanowiskowych – tworzysz szablony, o których dowiesz się w kolejnym punkcie.

5. Standaryzacja

Ile razy Twój zespół tworzył te same zadania od zera?
Za każdym razem musisz określić kroki, przypisać odpowiedzialnych, oszacować czas… To strata energii i zasobów!

Dzięki modułowi Process Management możesz raz zdefiniować szablony procesów i zadań wielokrotnego użytku – i wykorzystywać je bez ponownego tracenia czasu.

✅ Zero powtarzania tych samych czynności – raz tworzysz, wielokrotnie używasz
✅ Większa spójność i eliminacja błędów – każdy działa według sprawdzonych procedur
✅ Lepsza organizacja i kontrola nad realizacją zadań

Jak stworzyć skuteczne szablony?

Na poniższym rysunku przedstawiono jak wygląda taki szablon na przykładzie rekrutacji. Zobacz jakie musisz podjąć kroki, żeby go zdefiniować:

1️⃣ Zidentyfikuj kluczowe procesy

Jakie powtarzalne procesy dostarczające produkty i usługi realizujesz w firmie?
Może to być zarządzanie kampaniami marketingowymi, obsługa urlopów – wszystko, co często się powtarza.
Dla procesów określ kolejne etapy prac. Później zdefiniujesz dla nich listy i tablice Kanban do zarządzania.

2️⃣ Podziel procesy na zadania i podzadania

Zdefiniuj zadania np. onboarding, rekrutacja, organizacja webinaru,..
Każde zadanie rozbij na mniejsze kroki – ułatwisz pracownikom ich realizację i precyzyjne śledzenie postępów.

3️⃣ Dodaj kluczowe szczegóły do każdego zadania

Terminy i zależności – określasz, które zadanie musi być wykonane przed innym, dzięki czemu eliminuje się blokady i opóźnienia w projektach.
Oszacowanie czasu realizacji – wiesz, ile każde zadanie powinno trwać i możesz monitorować odchylenia od planu.
Przypisanie ról i odpowiedzialnych – nie ma wątpliwości, kto zajmuje się danym zadaniem.
Listy kontrolne – żaden ważny krok nie zostanie pominięty, co zmniejsza ryzyko błędów.
Dokumentacja i linki do materiałów – Twój zespół od razu ma dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.

Jakie korzyści daje Ci standaryzacja procesów?

✅ Praca staje się szybsza i bardziej efektywna – nie musisz za każdym razem tworzyć tych samych zadań.
✅ Większa przejrzystość i kontrola – wiesz, jakie role odpowiadają za konkretne zadania.
✅ Optymalizacja zasobów – analizujesz, ile czasu zajmują zadania i możesz lepiej przydzielać obowiązki.
✅ Lepsze planowanie i wyższa efektywność – śledzisz realizację i odchylenia, by stale ulepszać procesy.

Dzięki gotowym szablonom Twoja firma działa sprawniej, a Twój zespół ma więcej czasu na strategiczne zadania, zamiast marnować go na powtarzalne czynności.

6. KPI i ciągłe usprawnianie

To, co się mierzy, można zarządzać – Peter Drucker miał rację! Jeśli chcesz skutecznie usprawniać procesy i podnosić efektywność, zacznij od zdefiniowania i monitorowania KPI.

✅ Bez mierzenia wyników nie wiesz, czy zmierzasz we właściwym kierunku
✅ Dane pomagają podejmować lepsze decyzje i szybko eliminować problemy
✅ Zaangażowany zespół + właściwe wskaźniki = dynamiczny rozwój Twojej firmy

Jak wyznaczyć KPI, które naprawdę mają znaczenie?

Zastanów się co najlepiej definiuje wydajność (robienie rzeczy właściwie) i efektywność (robienie właściwych rzeczy) procesu.

Wskaźniki opóźnione – Mierzą już osiągnięty wynik i oceniają obecny stan przedsiębiorstwa. Jest łatwy do zmierzenia, ale trudny do zmiany, ponieważ jest zmierzony po pewnym czasie (np. po rozliczonym miesiącu). Przykłady: przychód ze sprzedaży, koszty.
Wskaźniki wiodące – Pomagają w prognozowaniu przyszłej działalności. Określają jakie działania, umiejętności, procesy są potrzebne, żeby osiągnąć cele. Ich zaletą w stosunku do wskaźników opóźnionych jest to, że możesz je zmierzyć wcześniej i wcześniej zareagujesz, usprawniając procesy. Przykłady: współczynnik konwersji leadów w klientów.

Jak skutecznie zarządzać KPI?

1️⃣ Gdy już wiesz, jakie KPI pomogą Ci opisać wydajność i efektywność Twoich procesów, czas je zdefiniować:

Wartość aktualna
Wartość docelowa
Data, do kiedy ma być wskaźnik osiągnięty
Osoba odpowiedzialna
Status realizacji (na ścieżce, zagrożony, poza ścieżką)
Proces który mierzysz

Na poniższym rysunku pokazano przykładowe wskaźniki w dziale marketingu i sprzedaży.

2️⃣ Dzięki naszemu narzędziu możesz zacząć zarządzać wskaźnikami KPI. Dokonuj regularnych przeglądów KPI i aktualizuj wyniki. Poświęć więcej uwagi na usprawnianie procesów, których wskaźniki KPI są zagrożone lub poza ścieżką. Zobaczysz to na specjalnym widoku (prawy dolny róg na poniższym zdjęciu).

Dzięki zarządzaniu KPI zwiększysz kontrolę nad wynikami i będziesz regularnie usprawniał działanie swojej firmy.

Podsumowanie

Skuteczne zarządzanie procesami to nie tylko standaryzacja i cyfryzacja – to fundament, który pozwala firmie działać sprawniej, szybciej i bardziej efektywnie. Tworząc przejrzyste schematy procesów, wdrażając gotowe szablony i optymalizując sposób pracy zespołu, zyskujesz więcej czasu na rozwój biznesu i skupienie się na tym, co naprawdę przynosi wartość.

Jednak prawdziwa siła dobrze zaprojektowanych procesów leży w tym, jak są one wykorzystywane na co dzień. Dzięki automatyzacji, zarządzaniu zadaniami i monitorowaniu KPI Twój zespół może pracować efektywniej, eliminować błędy i sprawniej reagować na zmiany. Analizując dane i doskonaląc procesy, podejmujesz lepsze decyzje, które przekładają się na realne wyniki biznesowe.

Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania procesami wymaga odpowiedniego podejścia – od dobrze zaplanowanej struktury, przez angażowanie zespołu, aż po regularne doskonalenie i optymalizację działań.

Jeśli chcesz uporządkować procesy w swojej firmie, ograniczyć chaos i zyskać większą efektywność – zapisz się na bezpłatną konsultację.

Pokażemy Ci, jak możemy pomóc w standaryzacji i cyfryzacji procesów, aby Twoja firma działała płynniej i skuteczniej. Przeanalizujemy sposób zarządzania zadaniami i wskażemy, gdzie możesz zyskać najwięcej.